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一文看懂2017年中国汽车零部件行业发展趋势及竞争情况

原标题:一文看懂 2017年中国汽车零部件行业发展趋势及竞争情况

  一、国际汽车零部件行业概况

  1、专业化分工导致零部件制造从整车制造中分离

  汽车零部件行业为汽车行业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展,汽车生产过程中投资、生产、采购、销售及售后办事、研发等主要环节呈现出全球性配置的趋势。随着市场竞争的加剧,世界各大整车制造商纷纷改革供应体制,实行全球生产和采购策略,并最终导致汽车零部件制造从整车制造中剥离出来、独立面对市场的形势。整车制造商与汽车零部件供应商的剥离提高了相互的专业化分工程度,汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。

  2、汽车零部件供应商呈金字塔型分布

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  汽车零部件供应商按其供应商地位可分为三个级别:

  I、一级供应商直接向整车制造商供货,双方形成直接的合作关系。一级供应商不但直接向整车制造商供应总成及模块,还与整车制造商彼此参与对方的研发和设计,属于整车制造过程中参与度最高的供应商。

  II、二级供应商主要向一级供应商提供配套,二级供应商大都生产专业性较强的总成系统及模块拆分零部件,该层次龙头企业部分产品已达国际先进水平,处于高速发展阶段。

  III、三级供应商处于汽车零部件供应体系的底层,研发能力较弱、规模较小,产品较为低端、缺乏核心竞争力。

  随着汽车零部件供应商市场集中度的提高,一级供应商的数量不停减少,正在导致金字塔结构中整车制造商与一级供应商的结构先行发生变革。随着汽车零部件供应商集团化的不停深化,少数企业垄断某领域零部件的生产,从而向多家整车制造商供货。

  3、汽车零部件供应商在各自专业领域形成垄断地位

  汽车零部件供应商并非整车制造商的附属单位。在汽车产业链中,虽然整车制造商掌握着品牌影响力、销售渠道等优势,但整车的关键生产技术和工艺却往往掌握在汽车零部件供应商手中。汽车零部件供应商在达到整车制造商技术要求的基础上,其自身的技术进步又反向引领整车制造商的发展。汽车零部件行业对整个汽车行业的发展具有越来越重要的影响。

  在国际汽车零部件市场上,跨国汽车零部件巨头如爱信精机、德国采埃孚(ZF)集团、JATCO(加特可)株式会社在变速器领域,本特勒在汽车底盘领域,博世、大陆汽车在车身不变系统和制动系统领域,江森自控、美国李尔集团、佛吉亚在汽车座椅领域,已各自形成必然的垄断地位,并控制着全球汽车零部件行业核心技术。

  2015年全球汽车零部件供应商前十大企业排名如下:

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  二、我国汽车零部件行业概况

  随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大,我国汽车零部件行业得到了迅速发展,增长速度整体高于我国整车行业。2001-2015年,我国汽车零部件行业销售收入复合增长率为25.67%,高于同期汽车工业销售收入18.28%的复合增长率。

  1、我国汽车零部件行业的发展规模

  在整车行业高速发展的带动下,近年来我国汽车零部件行业增速明显加快。陪同着我国汽车保有量的不停上升,汽车售后市场对于汽车零部件的需求日益增大。在汽车生产过程中生产、采购、销售及售后办事等环节全球性配置的趋势影响下,我国汽车零部件行业出口市场也呈逐年递增趋势。截至2015年末,我国汽车零部件行业销售收入已突破31,000亿元。

  2001-2015年我国汽车零部件行业销售收入规模及增长情况

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  2007-2015年中国汽车零部件出口和进口金额

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  2、我国汽车零部件行业市场格局

  I、我国关键汽车零部件领域以跨国汽车零部件供应商为主导

  我国汽车零部件行业起步较晚,在关键汽车零部件制造领域难以达到国内合资整车制造商的直接配套尺度。跨国汽车零部件供应商则凭借其拥有的先进零部件设计和研发技术、与整车制造商长期安靖的合作关系或其自己即是源自外资整车品牌等先行优势,在我国关键汽车零部件制造领域起到主导作用。在此配景下,我国汽车零部件供应商通往关键零部件设计和制造的途径往往需从寻求与跨国汽车零部件供应商的合作开始,通过不停的技术积累,缩小与跨国汽车零部件供应商在关键零部件制造领域的差距进而实现整车关键零部件自主配套的目标。